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7月24日，国家卫健委等六部门印发《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》。2023年下半年医改工作主要包括6个方面20条具体任务。
要点速览
1.促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局
2.深化以公益性为导向的公立医院改革
3.促进多层次医疗保障有序衔接
4.推进医药领域改革和创新发展
5.健全公共卫生体系
6.发展壮大医疗卫生队伍
业内人士看好具有真正创新能力的企业，建议重点关注产品端的需求机会。医疗器械方面，常规诊疗不断恢复叠加政策边际放松，板块有望迎来“戴维斯双击”。创新药方面，严格审评下，研发持续推进，关注前沿临床进展。CXO（医药外包）方面，行业景气度有望边际改善，具备底部投资价值。
促进中医药传承创新发展
在促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局方面，《任务》提出，促进中医药传承创新发展。加快国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中医特色重点医院、中西医协同“旗舰”医院建设，推进国家中医药综合改革示范区建设。加强中医医院康复科和老年医学科建设，依托现有资源，建设一批中医康复中心。加强中医药特色人才培养，面向基层医疗卫生机构医师和乡村医生开展中医药知识技能培训。推进古代经典名方制剂研发，加快关键信息考证发布及新药审批。
近年来，国家政策全面推进中医药振兴发展，我国中药新药上市数量持续增长，中药基础研究国际影响力不断提升，中药创新基地平台建设逐渐完善，中药企业研发积极性与研发投入不断增长，中医药传承创新发展迎来历史发展机遇期。
民生证券认为，多只中药个股上半年业绩表现向好，持续看好中药高质量发展大逻辑。在政策支持和国民认可度逐步提高的大环境下，有望逐步出现市场规模和个股业绩增长的实质变化。
中药上市公司的业绩表现也吸引了资金的青睐。浙商证券研究所表示，根据截至2023年7月21日披露的基金二季报数据统计分析，2022年二季度-2023年二季度，全市场基金持有中药股仓位从0.37%上升至0.78%，其中医疗基金医药持股中，中药股占比从9.2%上升至20.6%。全市场非医疗基金中，中药股持仓从0.16%上升至0.33%。数据显示，在过去四个季度中，中药股持仓占比上升趋势明确，关注度显著提升。
从基金持有个股数量来看，中药行业中，2023年二季度前三名为太极集团、同仁堂、华润三九。与2023年一季度相比，康恩贝、健民集团为新进入前十名的个股。从持股占比来看，中药行业中2023年二季度基金持股占流通股比前三名分别为太极集团、健民集团、同仁堂。
浙商证券认为，2023年中药板块迎来“新生”周期，运营效率提升反映行业出现新复苏周期，量增是周期驱动的核心因素。随着药监审批加速、新基药目录有望落地、中医医疗机构加速建设等因素不断催化，看好中药板块业绩增长的持续性。
支持药品研发创新
在推进医药领域改革和创新发展方面，《任务》提出，支持药品研发创新。明确医药产业链短板和支持重点，引导支持企业突破关键技术实现产业化，提升医药产业链配套水平和供应保障能力。持续推进优先审评审批工作。健全新药价格形成机制。继续发布鼓励研发申报儿童药品清单和鼓励仿制药品目录。
《任务》提出，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。开展新批次国家组织药品和医用耗材集中带量采购。指导各省（自治区、直辖市）年内至少开展一批（含省际联盟）药品和医用耗材集中带量采购，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。落实药品和医用耗材集中采购医保资金结余留用政策。强化公立医疗机构集采报量和执行的刚性约束，完善医疗机构内部考核办法和薪酬机制，促进合理优先使用中选产品。完善医药集中采购平台功能，实施医药价格监测工程。
方正证券认为，从产业升级的角度看，创新药国家医保谈判常态化以来的5年，参与医保谈判的70个重大新药创制专项药品，有66个谈判成功，成功率达到了94%，且国家医保对新药的支出从2019年的59.49亿元增长到2022年的481.89亿元，新上市的国产创新药也得到了不同程度的放量。建议关注具有真创新和国际化能力等可以穿越政策周期的创新药企业。
光大证券认为，随着国内创新药行业发展日趋成熟，政策框架逐渐完善，国际竞争力逐步提升，国产创新药在国内的商业化环境持续改善，出海逻辑也有逐步兑现。经过前期较长时间的回调，很多优质创新药资产已经来到具备吸引力的估值区间。
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